Unterschied zwischen Value Stocks und Growth Stocks

Anleger werden aus einem der beiden Gründe zum Kauf von Aktien gezwungen. Sie glauben, dass der Aktienkurs erheblich steigen wird, sodass sie mit Gewinn verkaufen können. Zweitens sind sie mehr daran interessiert, gezahlte Dividenden einzutreiben. Was auch immer der Grund ist, es ist wichtig zu wissen, dass es mehr als eine Möglichkeit gibt, an den Aktienmärkten Gewinne zu erzielen.

Noch wichtiger ist das Verständnis der potenziellen Risiken und der Ansätze, um Investitionsentscheidungen zu treffen. In diesem kurzen informativen Blog werden wir über Wachstum und Wertbestände diskutieren. Achten Sie darauf, dass Sie diese Informationen benötigen, um Ihr Portfolio effizient aufzubauen.

Was ist Value Stocks??

Aktieninvestoren halten diese Aktien für Schnäppchen. Sie werden oft als jene Aktien bezeichnet, die den Marktkräften zum Opfer gefallen sind und unterbewertet waren. Der Anleger kauft sie, bevor der Preis steigt. Sie werden anhand bestimmter Maße und Merkmale identifiziert. Hier sind die verwendeten Kriterien:

• Kurs-Gewinn-Verhältnis. Die Preis-Gewinn-Relation sollte unter die unteren 10% der Liste der Unternehmen der Branche fallen.
• Preis-Gewinn-Wachstums-Verhältnis. Dies wird von berechnet. Der Betrag sollte> 1 sein, um anzuzeigen, dass der Preis unterbewertet ist.
• Eigenkapitalquote. Das Eigenkapital sollte das Doppelte der Verschuldung betragen
• Umlaufvermögen vs. kurzfristige Verbindlichkeiten. Die Vermögenswerte sollten doppelt so hoch sein wie die kurzfristigen Verbindlichkeiten.
• Aktienkurs. Der Preis pro Aktie sollte zum materiellen Buchwert oder niedriger liegen.

Was ist Wachstumsaktien??

Wachstumsaktien werden anhand ihrer gemeinsamen Merkmale identifiziert. Bestimmte Indikatoren werden verwendet, um zwischen Wachstumsaktien und Value-Aktien zu unterscheiden. Die folgenden Kriterien werden zur Klassifizierung verwendet:

• Historische und prognostizierte Wachstumsrate. Die historischen Daten kleiner Unternehmen sollten eine durchschnittliche Wachstumsrate von 10% in den letzten fünf Jahren angeben. Bei größeren Unternehmen ist eine Wachstumsrate von 5-7% das Kriterium, nach dem die Aktie in diese Kategorie fällt. Die Rate ist für größere Unternehmen niedriger, da sie nicht im gleichen Tempo wachsen können wie kleinere.
• Eigenkapitalrendite. Das zweite verwendete Kriterium ist die Rendite. Es wird ein Vergleich der Rendite des Unternehmens mit anderen Wettbewerbern in den letzten fünf Jahren durchgeführt. Das Unternehmen sollte innerhalb der durchschnittlichen Rendite der Branche liegen, wenn es nicht übertrifft.
• Gewinn je Aktie. Das Unternehmen sollte den Umsatz in Erträge umwandeln. Die Gewinnmargen vor Steuern sollten in den letzten fünf Jahren den Branchendurchschnitt übertreffen. Ein weiterer Faktor, der hier zu berücksichtigen ist, ist die Kostenkontrolle.
• Projizierter Aktienkurs. Wie sieht die zukünftige Schätzung des Aktienkurses aus? Kann es innerhalb von fünf Jahren verdoppelt werden? Die Marktposition eines Unternehmens und die geschätzte zukünftige Position helfen Analysten bei der Entscheidung, ob eine Aktie Wachstum oder Wert ist.

Die meisten Wachstumsunternehmen sind in der Technologie-, alternativen Energie- oder Biotechnologiebranche zu finden. Es sind fast immer Firmen, die neu sind und innovative Produkte anbieten, von denen erwartet wird, dass sie die Branche aufrütteln.

Die oben genannten Kriterien bilden den Maßstab für die Prüfung der Art einer Aktie. In bestimmten Fällen erfüllt die Aktie jedoch möglicherweise nicht alle oben genannten Anforderungen, was die Kategorie nicht vollständig ausschließen sollte. Ein Unternehmen hält die fünfjährigen Prognosen für Aktien in der Wachstumskategorie möglicherweise nicht. Wenn es jedoch einen bedeutenden Marktanteil in einer schnell wachsenden Branche hält, gehört es wahrscheinlich hierher.

Unterschiede zwischen Wachstumsbestand und Wertbestand

Risiko in Bezug auf den Wachstumsbestand gegenüber dem Wertvorrat

Wachstumsaktien sind viel riskanter als Value-Aktien. Dies ist darauf zurückzuführen, dass es sich um schnell wachsende Aktien handelt, die meistens in neuen Unternehmen liegen, deren Zukunft möglicherweise schwer zu bestimmen ist.

Projizierter Aktienpreis des Wachstums und des Value Stocks

Bei Wachstumsaktien wird eine zukünftige Schätzung festgelegt, um die Aktie zu klassifizieren. Der Preis sollte als sehr hoch eingeschätzt werden und sich in den nächsten fünf Jahren mindestens verdoppeln. Bei Value stock wird der aktuelle Aktienkurs zur Klassifizierung der Aktie verwendet. Es sollte niedriger sein als der Buchwert.

Preis-Gewinn-Verhältnis für Wachstumswachstum und Value-Stock

Bei Wachstumsaktien sollte die Kurs-Gewinn-Relation den Branchendurchschnitt gerade übertreffen. Bei Value-Aktien sollte das Verhältnis unter eins liegen, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist.

Alter der Daten, die in Wachstumsbeständen und Wertbeständen verwendet werden

Bei Wachstumsaktien werden die zukünftigen Schätzungen eher zur Klassifizierung der Aktien verwendet. In Wachstumsaktien werden Daten der aktuellen Situation verwendet.

Value of Growth Stock und Value Stock

Value-Aktien sind preislich unterbewertet, während die Wachstumsaktien mit einer schnellen Wachstumsrate überbewertet sind.

Preis von für Wachstumsbestand und Wertbestand

Der Preis von Wachstumsaktien ist höher als der von Wertaktien, verglichen mit dem Umsatz oder Gewinn.

Art des Unternehmens

Die meisten Unternehmen mit Wachstum und neuen und kleineren Unternehmen. Value-Aktien stammen größtenteils von größeren Unternehmen, die seit einigen Jahren bestehen.

Value vs. Growth Stocks: Vergleichstabelle)

Zusammenfassung des Wachstums- und Wertebestands

Value- und Growth-Aktien sind beide Arten der Klassifizierung von Aktienarten, sie sind jedoch nicht die einzigen Mittel dazu.

Es werden sowohl Wachstumsaktien als auch Value-Aktien verwendet, um ein gut diversifiziertes Portfolio zu schaffen.

Beide Aktien sind mit Risiken behaftet, die sich je nach Branche und wirtschaftlichen Faktoren unterscheiden. Die Wachstumsaktien sind weniger konjunkturabhängig.

Das potenzielle Einkommen aus der Wachstumsrate ist viel höher als der Wert und damit auch das Verlustpotenzial.