Unterschied zwischen technischer und grundsätzlicher Analyse

Sowohl die technische als auch die fundamentale Analyse sind Techniken, die von Anlegern weltweit verwendet werden, um aktienbezogene Entscheidungen zu treffen. Sie unterscheiden sich jedoch in mehrfacher Hinsicht. Die Fundamentalanalyse versucht, den inneren Wert von Aktien anhand relevanter Daten zu bestimmen, während die Fundamentalanalyse die historischen Marktaktivitäten und Trends verwendet, um zukünftige Preiserwartungen vorherzusagen.

Was ist Fundamentalanalyse??

Mit dieser Technik können verschiedene Handelsinstrumente analysiert werden, darunter Aktien, Indizes, Währungskurse und Rohstoffe. Sie verwendet grundlegende Daten wie das BIP des Landes, die Beschäftigungsquote, die Rentabilität des Unternehmens und medizinische Faktoren der betroffenen Region.

Beim Handel mit Aktien kann eine Fundamentalanalyse angewendet werden, um bestimmte Faktoren wie die Leistung eines Unternehmens, Nachrichten und Umweltbedingungen zu bewerten. Ein gutes Beispiel wäre ein Investor, der bestimmen möchte, ob er Aktien von der Firma XYZ kaufen möchte, die in der Luftfahrtbranche tätig ist. Faktoren wie der gegenwärtige und zukünftige erwartete Ölpreis, politische Stabilität und Tourismusquote würden die zu analysierenden Grundkonzepte bilden.

Was ist technische Analyse??

Technische Analysten sind die Personen, die der Ansicht sind, dass die Preisdiagramme alle Informationen enthalten, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. Sie glauben, dass sich der gesamte Inhalt eines bestimmten Vermögenswerts in der Preisentwicklung widerspiegelt. Sie verwenden Preisdiagramme, Trends, Muster und mathematische Diagrammindikatoren, um sie durch die Anlageentscheidungen zu führen. Dies gilt vor allem für kurzfristige Handelszyklen. Der Grund dafür ist, dass Trader, die nach kurzfristigen Ergebnissen streben, über kurze Zeiträume nach minimalen Bewegungen suchen.

Unterschiede zwischen Fundamentalanalyse und Technischer Analyse

1. Zweck der grundlegenden und technischen Analyse

Ziel der Fundamentalanalyse ist die Prognose der Aktienkurse auf der Grundlage von Wirtschaft, Industrie und Statistiken und Fakten des Unternehmens. Trotzdem sind die wichtigsten Variablen, die bei diesen Aktienentscheidungen verwendet werden, der Gewinn und die Dividendenquote. Auch die Gewinnrücklagenquote spielt eine Schlüsselrolle. Die technische Analyse konzentriert sich hauptsächlich auf die Binnenmarktstatistiken und -daten.

2. Langfristige und kurzfristige Preisbewegungen in der fundamentalen und technischen Analyse

Für langfristige Anlageentscheidungen ist es viel sinnvoller, eine Fundamentalanalyse zu verwenden. Ein Fundamentalist ist dieser Investor, der in langfristige Projekte investiert. Langfristige Anleger kaufen Aktien mit hohen Dividendenausschüttungen und halten sie durch Schwankungen und Marktverschiebungen mehrere Jahre lang, bevor sie sie endgültig verkaufen.

Die technische Analyse bestimmt nur kurzfristige Preisänderungen und Trends. Ein Techniker ist der Investor, der nur kurzfristig Aktien kauft. Sie verfolgen den Prozess des Kaufs und der Lagerhaltung von Bestand nicht für ein paar Jahre. Diese Art von Anleger achtet stärker auf die kurzfristigen Gewinne, die sich aus dem erzielten Preis abzüglich der Anschaffungskosten und der gezahlten Dividende berechnen.

3. Wert des Anteils an der grundlegenden und technischen Analyse

Wie bereits erwähnt, wird eine fundamentale Analyse und eine innere Wertschätzung der Aktien und Käufe vorgenommen, sobald der Marktpreis unter dem inneren Wert liegt. Umsätze werden erzielt, wenn der Marktpreis den inneren Wert übersteigt, was einige Jahre dauern kann.

Die technische Analyse folgt dem Konzept, dass es keinen realen Wert von Aktien gibt, alles hängt von den Nachfragemacht- und Angebotsmarktkräften ab. Diese Marktkräfte werden dann sowohl von rationalen als auch von irrationalen Faktoren bestimmt.

4. Ermittlung des Trends in der grundlegenden und technischen Analyse

Grundlegende Analysen beinhalten nicht das Ermitteln der vergangenen Preistrends und der damit verbundenen Schwankungen. Die Techniker glauben jedoch, dass vergangene Trends wieder aktuell sind und wahrscheinlich wieder auftreten werden. In der technischen Analyse werden Diagramme und Werkzeuge mit Trends verwendet, um Rückschlüsse auf die Preisbewegungen zu ziehen. Preise und Muster werden anhand der bereitgestellten Statistiken anhand von Indikatoren wie gleitende Durchschnitte, ungerade Lots, Pull- oder Call-Verhältnisse und Fibonacci-Niveaus untersucht.

5. Annahmen

In der Fundamentalanalyse werden keine Annahmen gemacht. In technischen Techniken werden jedoch Annahmen wie ähnliche Preistrends und vieles mehr gemacht.

6. Entscheidungsfindung in der grundlegenden und technischen Analyse

Die grundlegende Technik analysiert Jahresabschlüsse, Prognosen, Managementqualität sowie die Ertrags- und Wachstumstrends. Sie beurteilen dann die Preisgestaltung basierend auf subjektiven Meinungen aus den verfügbaren Informationen und Statistiken. Technische Analysten achten auf die Marktentwicklung, um herauszufinden, was sie zu sagen hat. Die Meinung des Marktes ist entscheidend und wichtig für die Prognose der Aktienkurse und die Entscheidung über Anlageentscheidungen.

7. Nützlichkeit der grundlegenden und technischen Analyse

Die Fundamentalanalyse ist nützlich, um unterbewertete oder überbewertete Aktien zu identifizieren. Dies liegt daran, dass der innere Wert und der Marktpreis miteinander verglichen werden. Ein innerer Wert ist der tatsächliche Wert eines Aktienkurses, der nach vollständiger Berücksichtigung aller Geschäftsaspekte einschließlich der materiellen und immateriellen Merkmale angegeben wird. Die technische Analyse ist nützlich, wenn Sie eine Kauf- oder Verkaufsorder zeitlich festlegen.

Fundamentalanalyse vs. Technische Analyse: Vergleichstabelle

Zusammenfassung der fundamentalen vs. technischen Analyse

• Grundlegende und technische Analysen sind hilfreich bei Investitionsentscheidungen.
• Investoren, die grundlegende Analysetechniken verwenden, sind als Fundamentalisten bekannt, während diejenigen, die technische Analysen verwenden, als Techniker oder technische Analysten bekannt sind.
• Die beiden Strategien können in verschiedenen Situationen angewendet werden und können alternativ verwendet werden, je nachdem, ob der Investitionsplan langfristig oder kurzfristig ist.
• Die fundamentale Analyse bestimmt den inneren Wert eines Aktienkurses und kann verwendet werden, um unterbewertete oder überbewertete Aktien im Markt zu identifizieren.